Şişecam’ın Eurobond İhracı Gerçekleşti
Şişecam’ın İngiltere’deki yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Sisecam UK PLC tarafından gerçekleştirilen Eurobond ihracında kupon faiz oranı %8,3750 olarak belirlendi. İhraç kapsamında Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC yetkilendirildi. İhraç, Şişecam’ın güncel kredi derecelendirme notları seviyesinde gerçekleşti.
Yönetilen Kaynaklar Refinansman İçin Kullanılacak
Gerçekleştirilen Eurobond ihracından elde edilen kaynak, 2026 vadeli Eurobond ihracına ilişkin kalan 372 milyon dolarlık yükümlülük ile seçili kısa dönemli finansal yükümlülüklerin refinansmanı amacıyla kullanılacak. Bu ihraçla Şişecam, likidite yönetiminde kullanılan finansman kaynaklarını çeşitlendirirken kısa vadeli finansal borçlarının vadesini uzatarak borçluluk profilini ağırlıklı olarak uzun vadeye taşıyacak.
Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, konuya ilişkin değerlendirmesinde uluslararası yatırımcı ilgisinin Şişecam’ın küresel ölçekteki güçlü konumlanmasına ve uzun vadeli stratejisine duyulan güveni açık biçimde ortaya koyduğunu ifade etti. Yücel, uluslararası sermaye piyasalarında güçlü, disiplinli ve güvenilir duruşlarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.
