Türkiye Varlık Fonu, 837 Milyon Euro ve 285 Milyon Dolarlık Sendikasyon Kredisini Aldı
Ulusal ve Uluslararası Bankaların Katılımıyla Yapılan Kredi İşlemi
Türkiye Varlık Fonu (TVF), 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla toplamda 837 milyon Euro ve 285 milyon dolarlık sendikasyon kredisini temin etti. Bu kredi işlemi, Hazine garantisi olmadan yapılan ilk işlem olma özelliği taşıyor. Bu sayede Türkiye ekonomisine olan uluslararası güven bir kez daha tescillenmiş oldu.
Sendikasyon kredisinin toplam maliyetleri, Euro dilimi için yıllık Euribor + yüzde 2, dolar dilimi için ise yıllık SOFR + yüzde 2,25 olarak belirlendi. 2023 yılındaki borçlanma tutarının iki katından fazla talep alan bu kredi işlemi, yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Bu yılki sendikasyon kredisinde ilk kez dolar dilimi de yer aldı.
Uluslararası Yatırımcılardan Büyük İlgi
2019 ve 2023 yıllarında yapılan sendikasyon kredileri gibi bu işlem de iki yıl vadeli olarak yapılandırıldı. Toplamda 1,1 milyar avro seviyesine ulaşan bu işlem, TVF’nin 2023 yılı sendikasyon kredisine göre yüzde 139 yenileme oranına sahip.
TVF’nin 2024 Şubat’ta gerçekleştirdiği Eurobond ihracı ve ekimdeki sukuk işlemi de uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi görmüştü. Bu son işlem, uluslararası finans kuruluşlarının TVF’ye olan güvenini bir kez daha teyit etti. Toplamda 20 bankanın yer aldığı krediye, 4 yeni ülkeden 11 yeni banka da katıldı. Finansman sürecinde ise ICBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler AŞ, Emirates NBD Capital Limited ve First Abu Dhabi Bank PJSC koordinatör ve lider talep toplayıcı olarak görev aldı. Emirates NBD Bank PJSC ise dokümantasyon ve kredi temsilcisi rollerini üstlendi.
